Vendas

Como vender com notas promissórias

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Como enviar mensagem de aniversario whatsapp

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Como registrar a venda de um veículo

A venda é feita em uma tela só: cliente, formas de pagamento, financiamento e veículo na troca. Você começa pela ficha do veículo. Passo a passo 1. No menu lateral, abra Estoque > Seu estoque (ou Estoque > Localizar veículo) e clique no veículo. 2. Na ficha do veículo, clique em Ações e depois em Vender veículo. Abre a tela Retirar veículo do estoque. Ficha do veículo, aba Dados básicos, com o menu Ações aberto e a opção Vender veículo destacada. Ficha do veículo, aba Dados básicos, com o menu Ações aberto e a opção Vender veículo destacada. 3. Em Informações da retirada, preencha: - Origem da venda (de onde veio o cliente); - Data e horário de saída (já vêm com a data e a hora atuais); - Local de retirada (a loja); - Garantia (com ou sem garantia); - Consultor responsável; - KM atual do veículo. O campo Deixar no site até é opcional: mantém o anúncio no site por até 60 dias depois da venda. 4. Em Dados do cliente, escolha Pessoa Física ou Pessoa Jurídica e informe: - Pessoa física: CPF, nome, sobrenome, RG e data de nascimento. - Pessoa jurídica: CNPJ e razão social. - Nos dois casos: celular e endereço principal completo (CEP, estado, logradouro, número, cidade e bairro). Para usar um cliente já cadastrado, clique no ícone de pessoa ao lado do CPF/CNPJ. Tela Retirar veículo do estoque: caixas Informações da retirada (origem, consultor, data, horário, local, KM e garantia) e Dados do cliente. Tela Retirar veículo do estoque: caixas Informações da retirada (origem, consultor, data, horário, local, KM e garantia) e Dados do cliente. 5. Em Forma de Pagamento, preencha em cada linha o Valor, a Forma de pagamento e uma Descrição. Use o + para acrescentar linhas (por exemplo: entrada em dinheiro, financiamento e troca). Caixa Forma de Pagamento da venda com uma linha preenchida (valor, forma de pagamento e descrição), o botão + para acrescentar linhas e o botão Continuar. Caixa Forma de Pagamento da venda com uma linha preenchida (valor, forma de pagamento e descrição), o botão + para acrescentar linhas e o botão Continuar. 6. Se for troca, clique em Cadastrar veículo da troca na própria linha e preencha marca, modelo, placa, anos, categoria, cor, portas, combustível e câmbio. O veículo da troca entra no estoque quando você concluir a venda. 7. Se for financiamento, abre o quadro Complemento do financiamento. Preencha o total financiado, a quantidade de parcelas, a taxa de retorno (formato 1.5, de 0.0 a 99.9), o valor da parcela e o banco. 8. Se quiser, escreva em Observações adicionais os detalhes da negociação. 9. Clique em Continuar. O que o sistema faz ao salvar - O veículo passa a constar como vendido. O valor da venda é a soma das formas de pagamento: as marcadas com (+) somam e as marcadas com (-) subtraem. - Cada forma de pagamento, menos a troca, vira uma conta no Contas a Receber, com vencimento na data de saída. - No financiamento, o sistema calcula o retorno financeiro do banco e gera a conta a receber correspondente. - A comissão do vendedor é calculada conforme a regra do cadastro dele: fixa, por meta, por percentual da venda ou por percentual do resultado. - Se o veículo era consignado, é criada a conta a pagar ao dono do veículo. - Abre o contrato de venda, pronto para imprimir. No botão Ações dessa tela você pode assinar eletronicamente, imprimir o contrato de garantia, o recibo de financiamento, a procuração e o checklist, e ajustar os lançamentos no financeiro. Se a sua loja usa aprovação de vendas, a venda fica aguardando aprovação até um responsável aprovar em Estoque > Vendas bloqueadas. Quem aprova também recebe um e-mail com o link. NF-e de saída A NF-e de saída não é emitida automaticamente. Para emitir, abra o veículo, vá na aba Saída, clique em Ações e escolha Emitir Nf-e saída. Na intermediação não há NF-e. Como corrigir uma venda já registrada Abra o veículo, vá na aba Saída, clique em Ações e escolha Refazer venda. A tela vem preenchida. O cliente é escolhido no campo Vendido para. Ajuste o que precisar e clique em Continuar. Se a loja usa aprovação de vendas, a venda volta para aprovação. Na mesma aba ficam também Imprimir contrato venda, Entregar este veículo e Cancelar venda. Problemas comuns - "Dados básicos do veículo sem preenchimento": falta marca, modelo, versão, cor ou motor no cadastro do veículo. Complete a ficha e tente de novo. - Não aparece "Vender veículo" no menu Ações: o veículo já está marcado como vendido. - "Campos obrigatórios: preencha os campos destacados em vermelho": falta algum campo, ou há uma forma de pagamento com valor zero. - "Informe o valor da venda": nenhuma forma de pagamento tem valor. Nada foi salvo; refaça informando o valor. - "Existe forma de pagamento do tipo troca sem veículo informado": clique em Cadastrar veículo da troca na linha da troca antes de continuar. - "Informe a taxa de retorno no formato 0.0 até 99.9": use ponto e uma casa decimal, por exemplo 1.5. - "Proibido colar no campo": os campos de valor e de parcelas não aceitam colar. Digite o valor. - "Preencha o campo TIPO DE IDENTIFICAÇÃO": escolha Pessoa Física ou Jurídica antes de pesquisar o cliente. Também procurado como: vender carro, fechar venda, lançar venda, dar baixa no veículo, saída do estoque, financiamento, troca, forma de pagamento, recibo de venda, NF-e de saída.

Como reservar um veículo

A reserva segura um veículo para um cliente até uma data, com o valor negociado e o sinal. O veículo continua no estoque, marcado como Reservado, e pode ser vendido normalmente depois. Reservar um veículo 1. Abra o veículo. Na aba Dados básicos, clique em Ações e em Reservar veículo. Ficha do veículo com o menu Ações aberto e a opção Reservar veículo destacada. Ficha do veículo com o menu Ações aberto e a opção Reservar veículo destacada. 2. Em Informações da reserva, preencha Reservado até, Valor negociado e Valor sinal. Se o cliente vai financiar, escolha o Banco financiado. 3. Em Dados do cliente, escolha Pessoa Física ou Pessoa Juridica e informe CPF ou CNPJ, nome, telefone e endereço (para pessoa física, também RG e data de nascimento). Se o cliente já é cadastrado, o sistema preenche os dados ao digitar o CPF/CNPJ. Tela Reservar veículo do estoque com Reservado até, Valor negociado, Valor sinal, Banco financiado e os dados do cliente preenchidos. Tela Reservar veículo do estoque com Reservado até, Valor negociado, Valor sinal, Banco financiado e os dados do cliente preenchidos. 4. Se quiser, escreva em Observações adicionais e clique em Continuar. 5. Abre a tela do Recibo de Sinal, pronta para imprimir, com o valor negociado, o sinal e o saldo a pagar (valor negociado menos o sinal). Tela Impressão do Recibo de Sinal com a mensagem Reserva foi realizada com sucesso. Tela Impressão do Recibo de Sinal com a mensagem Reserva foi realizada com sucesso. A reserva não lança o sinal no financeiro. Se o sinal foi pago, lance o recebimento no Contas a Receber. Ver os veículos reservados Em Estoque > Seu estoque, clique em Filtrar estoque e escolha Reservados. Na ficha, o veículo mostra o selo RESERVADO. A reserva não tira o veículo do site. Imprimir a reserva de novo ou cancelar 1. Abra o veículo e clique em Ações. Em veículo reservado aparecem Imprimir reserva e Cancelar reserva. Ficha de um veículo com o selo Reservado e o menu Ações aberto, com as opções Cancelar reserva e Imprimir reserva. Ficha de um veículo com o selo Reservado e o menu Ações aberto, com as opções Cancelar reserva e Imprimir reserva. 2. Para cancelar, clique em Cancelar reserva e confirme em SIM, desejo cancelar. Aparece "Reserva cancelada com sucesso!" e o veículo volta a ficar disponível no estoque. Janela de confirmação Cancelamento de reserva com os botões NÃO desejo e SIM, desejo cancelar. Janela de confirmação Cancelamento de reserva com os botões NÃO desejo e SIM, desejo cancelar. Vender o veículo reservado Quando o cliente fechar a compra, faça a venda normalmente pelo Ações e Vender veículo. Problemas comuns - A reserva venceu e o veículo continua reservado: a data em Reservado até serve de controle; a reserva não é cancelada sozinha. Cancele pelo Ações quando for o caso. - "Você não possui permissão suficiente para reservar o veículo": o seu tipo de usuário não tem essa permissão. Peça a um administrador da loja. - Não aparece "Reservar veículo": a opção só aparece em veículos que ainda não foram vendidos e que não estão reservados. Também procurado como: reserva, sinal, segurar o carro, separar veículo para cliente, pré-venda, recibo de sinal, cancelar reserva.

Como cancelar uma venda ou uma compra

Cancelar desfaz a operação e gera um distrato. Se o problema é só um dado errado (valor, forma de pagamento, cliente), não cancele: use Refazer venda ou Refazer compra, no mesmo menu Ações. Cancelar uma venda 1. Abra o veículo, vá na aba Saída, clique em Ações e escolha Cancelar venda. Ficha de um veículo vendido, aba Saída, com o menu Ações aberto e a opção Cancelar venda destacada. Ficha de um veículo vendido, aba Saída, com o menu Ações aberto e a opção Cancelar venda destacada. 2. Confirme em SIM, desejo cancelar. A venda é cancelada nesse momento. Janela de confirmação Cancelamento de venda com os botões NÃO desejo e SIM, desejo cancelar. Janela de confirmação Cancelamento de venda com os botões NÃO desejo e SIM, desejo cancelar. 3. Abre a tela Distrato de venda, com o aviso "Venda cancelada com sucesso". Confira a Quilometragem atual, Vendido para, a Data do distrato, o Horário do distrato, a identificação e o endereço do cliente, e clique em Gerar distrato de venda para imprimir. O que o sistema faz ao cancelar a venda: - O veículo volta para o estoque, sem os dados da venda. - As parcelas da venda que ainda estavam em aberto no Contas a Receber são apagadas. O que já foi recebido continua lançado. - A comissão do vendedor é apagada mesmo que já tenha sido paga. Se a comissão já foi paga, lance de novo o pagamento no financeiro depois de cancelar. - Se o veículo era consignado, a conta a pagar ao dono do veículo é apagada, mesmo que já tenha sido paga. - Se entrou um veículo na troca, ele não é apagado: fica como cancelado, fora do estoque e do site, para manter o histórico. - O veículo não volta sozinho para o site. Confira Publicar no site na ficha. Cancelar uma compra (devolver o veículo) 1. Abra o veículo, vá na aba Entrada, clique em Ações e escolha Cancelar compra. Ficha do veículo, aba Entrada, com o menu Ações aberto e a opção Cancelar compra destacada. Ficha do veículo, aba Entrada, com o menu Ações aberto e a opção Cancelar compra destacada. 2. Preencha a Quilometragem atual, Veículo retirado por (já vem com o nome de quem vendeu o veículo à loja), a Data do cancelamento, o Horário do cancelamento e, se quiser, as Observações adicionais. 3. Clique em Cancelar contrato de compra. Aparece "Seu contrato de compra foi cancelado com sucesso." e o distrato de compra fica pronto para imprimir logo abaixo. Tela Cancelar compra com quilometragem, quem retirou o veículo, data, horário, observações e o botão Cancelar contrato de compra destacado. Tela Cancelar compra com quilometragem, quem retirou o veículo, data, horário, observações e o botão Cancelar contrato de compra destacado. O que o sistema faz ao cancelar a compra: - O veículo sai do estoque e do site, marcado como cancelado. - As contas do veículo que ainda estavam em aberto (parcelas da compra, comissões e despesas) são apagadas. As que já foram pagas continuam. Para veículo consignado ou em intermediação, a opção se chama Cancelar consignação ou Cancelar intermediação e funciona do mesmo jeito. Onde ficam os distratos Todos os distratos ficam em Estoque > Distratos. Filtre pelo Tipo (Compra, Venda, Consignação ou Intermediação) e use o botão de cada linha para fazer o Download, Editar ou ir para o veículo. Na ficha do veículo, o Ações também mostra Distratos quando houver algum. Cancelou por engano? - Venda: o veículo já voltou ao estoque. Faça a venda de novo pelo Ações e Vender veículo. Se havia veículo na troca, ele ficou cancelado: abra esse veículo e use Ações e Retornar ao estoque, ou cadastre a troca de novo na venda. - Compra: abra o veículo, clique em Ações e em Retornar ao estoque. As contas que foram apagadas não voltam: lance de novo o que for preciso ou use Refazer compra. Problemas comuns - "Você não possui permissão suficiente para cancelar uma venda": o seu tipo de usuário não tem essa permissão. Peça a um administrador da loja. - A venda tem NF-e emitida: o cancelamento da venda no painel não cancela a nota. Trate a NF-e à parte (cancelamento no prazo ou nota de devolução). - Não aparece "Cancelar venda": a opção fica na aba Saída, que só aparece em veículo vendido. Também procurado como: desfazer venda, estornar venda, anular venda, venda errada, cliente desistiu, desistência, distrato, devolução do carro, cancelar compra, refazer venda.

Como entregar o veículo, imprimir a garantia e fazer o pós-venda

Depois de registrar a venda, três passos fecham o negócio: entregar o veículo com o protocolo assinado pelo cliente, imprimir o termo de garantia e fazer o pós-venda (agradecer pelo WhatsApp ou e-mail e oferecer cotação de seguro). Tudo sai da ficha do veículo vendido. Entregar o veículo ao cliente 1. Abra o veículo vendido, clique na aba Saída, em Ações e em Entregar este veículo. Aba Saída de um veículo vendido com o menu Ações aberto e as opções Imprimir termo garantia e Entregar este veículo destacadas. Aba Saída de um veículo vendido com o menu Ações aberto e as opções Imprimir termo garantia e Entregar este veículo destacadas. 2. Em Lista de documentos retirados, marque o que o cliente está levando (os tipos de documento cadastrados na sua loja, como CRLV, manual ou chave reserva). O que não estiver na lista vai em Outros documentos retirados. 3. Informe o Km na retirada e confira Responsavel Loja, Data da retirada, Horário da retirada e Loja retirada, que vêm sugeridos. Se quiser, escreva em Observações adicionais. Tela Processo Entrega do Veiculo preenchida: documentos retirados, km, responsável, data, horário, loja e observações. Tela Processo Entrega do Veiculo preenchida: documentos retirados, km, responsável, data, horário, loja e observações. 4. Clique em Gerar protocolo de entrega. O protocolo aparece logo abaixo; use Abrir em uma nova janela para imprimir. O cliente assina declarando que recebeu o veículo e os documentos. Protocolo de entrega do veículo com os dados do veículo e do cliente, as informações da entrega, a lista de documentos retirados, as observações e os campos de assinatura. Protocolo de entrega do veículo com os dados do veículo e do cliente, as informações da entrega, a lista de documentos retirados, as observações e os campos de assinatura. Ao gerar o protocolo, o sistema grava a data da entrega e atualiza a quilometragem do veículo. Imprimir o termo de garantia 1. Na aba Saída, clique em Ações e em Imprimir termo garantia. 2. O Termo de Garantia abre na tela, com os dados da loja, do veículo, do cliente e as condições da garantia. Use Abrir em uma nova janela para imprimir. Para o cliente assinar pela internet, clique em Ações e em Assinar eletronicamente. Termo de Garantia com as informações do veículo, do cliente e o início dos termos básicos da garantia. Termo de Garantia com as informações do veículo, do cliente e o início dos termos básicos da garantia. Na aba Saída, o campo Garantia até mostra a data da venda mais 3 meses. Ações de pós-venda 1. Na aba Saída, clique em Ações e em Imprimir contrato venda. Na tela do contrato, clique em Ações e em Executar ações de pós-venda. Tela de impressão do contrato de venda com o menu Ações aberto e a opção Executar ações de pós-venda destacada. Tela de impressão do contrato de venda com o menu Ações aberto e a opção Executar ações de pós-venda destacada. 2. Em cada quadro, clique em Ações e em Enviar mensagem (ou Solicitar cotação de seguro): - Enviar agradecimento através do Whatsapp: abre um formulário com o telefone e uma mensagem de agradecimento já preenchidos; clique em Enviar para abrir o WhatsApp. - Enviar e-mail de agradecimento: abre o e-mail do cliente e a mensagem já preenchidos; clique em Enviar. - Cotação de Seguro: escolha a corretora, responda o perfil do cliente e clique em Solicitar cotação. Tela Ações de pós-venda com os quadros Enviar agradecimento através do Whatsapp, Enviar e-mail de agradecimento e Cotação de Seguro. Tela Ações de pós-venda com os quadros Enviar agradecimento através do Whatsapp, Enviar e-mail de agradecimento e Cotação de Seguro. Outros documentos da venda No mesmo Ações da aba Saída ficam também: Imprimir contrato venda, Imprimir contrato blindagem, Imprimir recibo financiamento, Declaração de residência, Gerar procuração, Imprimir checklist (vistoria de saída) e Exibir condições pagamento. Problemas comuns - Não aparece a aba Saída: ela só existe depois que a venda é registrada. - Não aparece "Imprimir termo garantia": em veículo de intermediação não há termo de garantia da loja; o documento da saída é o Documento de saída da intermediação. - O horário da retirada veio errado: o horário é só uma sugestão. Corrija antes de gerar o protocolo. - O responsável ou a loja sumiram ao clicar no campo: esses campos se apagam ao clicar, para facilitar a troca. Digite de novo. - Veículo de intermediação: não tem contrato de venda da loja, então o caminho do pós-venda pelo contrato não aparece. - O termo de garantia não abriu: tente de novo em alguns instantes. Se continuar, fale com o suporte. Também procurado como: entregar carro, entrega do veículo, termo de entrega, protocolo de entrega, cliente retirou o carro, documentos entregues, garantia, termo de garantia, contrato de garantia, 90 dias de garantia, pós-venda, agradecimento ao cliente, mensagem de WhatsApp para o cliente, cotação de seguro, seguro do carro.

Como gerar o contrato de blindagem

Na venda de um veículo blindado (ou vendido com blindagem), o sistema gera o contrato de venda e de prestação do serviço de blindagem, já com os dados da loja, do cliente, do veículo, do kit de blindagem e das condições de pagamento da venda. Gerar o contrato 1. Abra o veículo vendido, clique na aba Saída, em Ações e em Imprimir contrato blindagem. A opção também aparece no Ações da tela do contrato de venda. 2. Em Informações do contrato, preencha a Data de assinatura e confira o Kit blindagem e o Kit vidro, que já vêm com um texto padrão. Troque pelo kit usado de verdade. Tela Contrato de blindagem com a data de assinatura, o kit blindagem e o kit vidro preenchidos e o botão Gerar contrato de blindagem. Tela Contrato de blindagem com a data de assinatura, o kit blindagem e o kit vidro preenchidos e o botão Gerar contrato de blindagem. 3. Clique em Gerar contrato de blindagem. O contrato abre numa nova aba, já pedindo para imprimir. Início do contrato de prestação de venda de veículo e prestação de serviços de blindagem, com contratada, contratante, objeto e especificação da blindagem. Início do contrato de prestação de venda de veículo e prestação de serviços de blindagem, com contratada, contratante, objeto e especificação da blindagem. O que vem no contrato Dados da loja (contratada) e do comprador (contratante), o veículo, a especificação da blindagem (norma NBR 15000, nível III-A, e os kits informados), prazo de instalação, obrigações, garantia, preço por extenso com as formas de pagamento da venda, rescisão e foro, e os campos de assinatura. Problemas comuns - "Você não possui permissão suficiente para imprimir o contrato de blindagem": o seu tipo de usuário não tem essa permissão. Peça a um administrador da loja. - A data de assinatura veio em branco: preencha antes de gerar; o campo é obrigatório. - O preço ou as formas de pagamento saíram errados: o contrato usa os dados da venda. Corrija a venda (pelo Refazer venda) e gere de novo. Também procurado como: blindagem, carro blindado, contrato de blindagem, contrato blindado, kit blindagem, vidro blindado, venda de blindado, NBR 15000.