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Como quitar (dar baixa) em contas a pagar e a receber
Quitar é dar baixa: dizer ao sistema que a conta foi paga (ou recebida). Ao quitar, a conta sai do contas a pagar/receber e vira um lançamento na conta bancária, em Financeiro > Lançamentos. Quitar uma conta 1. No contas a pagar (ou a receber), clique em Ação na linha da conta e em Quitar. Lista do contas a pagar com o menu Ação de uma parcela aberto: Anexos, Editar, Quitar e Quitar parcial. Lista do contas a pagar com o menu Ação de uma parcela aberto: Anexos, Editar, Quitar e Quitar parcial. 2. Escolha a Conta bancária de onde saiu (ou entrou) o dinheiro, confira Valor, Forma Pagamento e Data da Quitação (vem com a de hoje). 3. Em Anexar comprovante depois de quitar?, escolha Sim se quiser guardar o comprovante logo em seguida. Tela de quitação da conta com a conta bancária Itau, valor 600,00, data da quitação e as opções de anexar comprovante. Tela de quitação da conta com a conta bancária Itau, valor 600,00, data da quitação e as opções de anexar comprovante. 4. Clique em Quitar pagamento (ou Quitar recebimento). Aparece "Pagamento foi quitado com sucesso!". Pagou só uma parte Use Quitar parcial no Ação da conta e informe o valor pago. A conta continua em aberto com o saldo que falta. O valor não pode ser maior do que o da conta. Quitar várias de uma vez 1. Clique em Mais filtros, preencha o período e clique em Filtrar resultados. Aparece a coluna para marcar as contas. 2. Marque as contas e clique em Ações > Quitar selecionados. 3. Em Quitar em massa, preencha para cada conta a Conta, a Forma pgto, a Data pgto e o Valor a quitar, e clique em Confirmar quitação. Se o valor for menor que o da conta, o saldo fica em aberto. Janela Contas a Pagar - Quitar em massa com duas parcelas, a conta, a forma de pagamento, a data e o valor a quitar de cada uma, e o botão Confirmar quitação. Janela Contas a Pagar - Quitar em massa com duas parcelas, a conta, a forma de pagamento, a data e o valor a quitar de cada uma, e o botão Confirmar quitação. Quitei errado Não existe estorno. Vá em Financeiro > Lançamentos, exclua o lançamento gerado pela quitação e lance a conta de novo no contas a pagar/receber. Problemas comuns - "O valor da quitação é maior do que o valor do lançamento!": na quitação parcial, o valor passou do saldo da conta. - Não aparece "Quitar selecionados": clique antes em Filtrar resultados. Também procurado como: dar baixa, baixar conta, baixar boleto, pagar conta, receber conta, quitar boleto, quitar parcela, pagamento parcial, baixa em massa, quitar várias contas, comprovante de pagamento, estornar pagamento, desfazer quitação.
FinanceiroComo consultar e filtrar as contas a pagar e a receber
As telas Contas a pagar e Contas a receber (menu Financeiro) mostram tudo o que está em aberto: o que a loja deve pagar e o que tem para receber, com o vencimento de cada parcela. A tela - No alto, os totais: Total a pagar (período) (ou a receber), o que está Vencendo hoje e quantos Lançamentos há no período. - Os Atalhos filtram com um clique: Hoje, Esta semana, Este mês, Mês passado, Só de veículos e, no contas a pagar, Só custo fixo. - O campo Localizar nos resultados procura na lista pelo nome, descrição ou valor. - O ícone de calendário na linha avisa a situação: vermelho é Vencido; laranja, Vence hoje ou vence nos próximos dias. Tela Contas a pagar com os totais, os atalhos e a lista de contas de um fornecedor, com vencimento, forma de pagamento, parcela, descrição e valor. Tela Contas a pagar com os totais, os atalhos e a lista de contas de um fornecedor, com vencimento, forma de pagamento, parcela, descrição e valor. Filtrar 1. Clique em Mais filtros. 2. Escolha o que quiser: Forma Pagamento, A pagar para (ou A receber de), Número, Veículo, Tipo Lançamento, Categoria e Loja. Data Início e Data Fim são obrigatórias. 3. Clique em Filtrar resultados. Para voltar a ver tudo, clique em Remover filtros. Filtros do contas a pagar abertos, com o fornecedor Oficina do jorge e o período de 01/11/2026 a 31/12/2026. Filtros do contas a pagar abertos, com o fornecedor Oficina do jorge e o período de 01/11/2026 a 31/12/2026. Depois de Filtrar resultados, aparece a coluna de seleção e as opções Quitar selecionados e Editar selecionados no Ações. Relatório e Excel - Exportar Excel, no Ações da tela, baixa a lista. - Em Relatórios > Financeiro > Contas a pagar (ou Contas a receber) sai o relatório das contas em aberto do período, em PDF ou Excel. Problemas comuns - Uma conta não aparece: confira o período e os filtros ativos (aparece o aviso Filtro de pesquisa está ativado). A lista mostra até 300 contas; use os filtros para reduzir. - Não aparece "Quitar selecionados": clique antes em Filtrar resultados. Também procurado como: contas a pagar, contas a receber, boletos, o que tenho para pagar, o que tenho para receber, contas vencidas, vencimentos, fluxo de caixa, títulos em aberto, relatório de contas, exportar contas para Excel.
Gestão do seu estoqueComo incluir e resolver pendências do veículo
Pendência é um lembrete do que falta fazer num veículo: chave reserva, troca de pneu, documento, polimento. Ela aparece em destaque na ficha do veículo até ser resolvida, e todas ficam reunidas na tela Pendências. Incluir uma pendência pela ficha 1. Abra o veículo, clique em Ações e em Incluir pendência. Ficha do veículo com o menu Ações aberto e a opção Incluir pendência destacada. Ficha do veículo com o menu Ações aberto e a opção Incluir pendência destacada. 2. Descreva o que precisa ser feito, confira a data (vem com a de hoje) e, se quiser, escolha o fornecedor responsável. Tela Incluir pendência com a descrição Fazer a chave reserva antes de anunciar, a data e o fornecedor Oficina Do Jorge. Tela Incluir pendência com a descrição Fazer a chave reserva antes de anunciar, a data e o fornecedor Oficina Do Jorge. 3. Clique em Incluir pendência. Aparece "A pendência foi incluída com sucesso." e você volta para a ficha. Ver e resolver na ficha do veículo Na aba Dados básicos, o quadro amarelo Este veículo possuí ... pendência lista o que está em aberto. Em cada linha: - o botão de visto dá a pendência como resolvida na hora; - o botão de lápis abre a pendência para editar, resolver, reabrir ou excluir. Quadro amarelo Este veículo possuí 1 pendência na ficha, com a data, a descrição e os botões de resolver e editar. Quadro amarelo Este veículo possuí 1 pendência na ficha, com a data, a descrição e os botões de resolver e editar. As resolvidas ficam guardadas logo abaixo, em Pendência(s) resolvida(s); clique para ver. Todas as pendências da loja 1. No menu, vá em Estoque > Pendências. 2. Filtre por Situação (Pendente ou Resolvido), Veículo, descrição ou período (Data Início e Data Fim, as duas juntas) e clique em Filtrar resultados. 3. No Ações da lista dá para Incluir pendência (escolhendo o veículo), Exportar para excel ou Exportar para PDF. No Ação de cada linha: Editar pendência, Concluir pendência e Excluir pendência. Tela Gestão de Pendências com os filtros, a lista de pendências e o menu Ações aberto com Incluir pendência, Exportar para excel e Exportar para PDF. Tela Gestão de Pendências com os filtros, a lista de pendências e o menu Ações aberto com Incluir pendência, Exportar para excel e Exportar para PDF. Problemas comuns - O fornecedor não aparece na lista: só entram contatos cadastrados como fornecedor. - A pendência impede vender ou publicar? Não. Ela é só um lembrete: o veículo pode ser vendido e publicado normalmente. - Resolvi sem querer: na ficha, abra a lista de resolvidas e clique em Reabrir na linha dela. Também procurado como: lembrete do carro, o que falta fazer no carro, tarefa do veículo, pendência, pendente, chave reserva, troca de pneu, resolver pendência, concluir pendência, lista de pendências, checklist interno.
FinanceiroComo lançar uma conta a pagar ou a receber
Toda conta que a loja vai pagar ou receber depois (aluguel, boleto de fornecedor, parcela de cliente) entra no Contas a pagar ou no Contas a receber. Ela fica em aberto até ser quitada. Gasto de um veículo específico também pode ser lançado pela ficha do veículo (veja o artigo sobre despesas e receitas do veículo). Lançar uma conta 1. No menu, vá em Financeiro > Contas a pagar (ou Contas a receber), clique em Ações e em Incluir contas a pagar (ou Incluir contas a receber). Tela Contas a pagar com o menu Ações aberto: Incluir contas a pagar, Incluir contas a pagar em massa e Exportar Excel. Tela Contas a pagar com o menu Ações aberto: Incluir contas a pagar, Incluir contas a pagar em massa e Exportar Excel. 2. Preencha: - A pagar para (ou A receber de), Loja, Forma Pagamento, Categoria, Valor, Data (o vencimento) e Descrição, que são obrigatórios; - se for de um veículo, escolha o Veículo: a conta entra no custo (ou na receita) dele; - no contas a receber, escolha também a Conta bancária. Formulário Contas a pagar preenchido: Oficina Do Jorge, loja, boleto bancário, parcelas de 1 a 3, categoria Oficina, valor 600,00, data e descrição. Formulário Contas a pagar preenchido: Oficina Do Jorge, loja, boleto bancário, parcelas de 1 a 3, categoria Oficina, valor 600,00, data e descrição. 3. Clique em Incluir conta a pagar (ou Incluir conta a receber). Aparece "Lançamento foi incluído com sucesso!". Parcelar Em Parcelas, o primeiro campo vem com 1. Para parcelar, preencha o segundo com o total de parcelas (ex.: 1 e 3). O sistema cria uma conta por mês a partir da Data. Atenção: o Valor informado é o de cada parcela, não o total. Uma compra de R$ 1.800,00 em 3 vezes é lançada com valor 600,00 e parcelas de 1 a 3. Editar, clonar ou excluir No Ação da linha da conta: - Editar: muda valor, vencimento, categoria etc. e salva em Atualizar pagamento (ou Atualizar recebimento); - Clonar: cria uma cópia, útil para contas que se repetem. Ela sai com a data de hoje: ajuste o vencimento em Editar; - Anexos: guarda o boleto ou a nota da conta; - Excluir: abre a conta com o botão vermelho de exclusão; confirme para apagar. Para mudar várias contas de uma vez, filtre, marque as contas e use Ações > Editar selecionados. Problemas comuns - "Preencha os campos com (*) para continuar!": falta um campo obrigatório. - O fornecedor não está na lista: clique no + ao lado do campo para cadastrar na hora, ou cadastre em Financeiro > Fornecedores (ou o cliente em Clientes) e abra a tela de novo. - A conta parcelada ficou com o valor maior: o valor é de cada parcela. Edite as parcelas com o valor certo. Também procurado como: lançar boleto, cadastrar conta, lançar despesa da loja, conta a pagar, conta a receber, parcelar conta, parcelas, vencimento, aluguel, conta de luz, fornecedor, clonar conta, editar conta, excluir conta.
VendasComo gerar o contrato de blindagem
Na venda de um veículo blindado (ou vendido com blindagem), o sistema gera o contrato de venda e de prestação do serviço de blindagem, já com os dados da loja, do cliente, do veículo, do kit de blindagem e das condições de pagamento da venda. Gerar o contrato 1. Abra o veículo vendido, clique na aba Saída, em Ações e em Imprimir contrato blindagem. A opção também aparece no Ações da tela do contrato de venda. 2. Em Informações do contrato, preencha a Data de assinatura e confira o Kit blindagem e o Kit vidro, que já vêm com um texto padrão. Troque pelo kit usado de verdade. Tela Contrato de blindagem com a data de assinatura, o kit blindagem e o kit vidro preenchidos e o botão Gerar contrato de blindagem. Tela Contrato de blindagem com a data de assinatura, o kit blindagem e o kit vidro preenchidos e o botão Gerar contrato de blindagem. 3. Clique em Gerar contrato de blindagem. O contrato abre numa nova aba, já pedindo para imprimir. Início do contrato de prestação de venda de veículo e prestação de serviços de blindagem, com contratada, contratante, objeto e especificação da blindagem. Início do contrato de prestação de venda de veículo e prestação de serviços de blindagem, com contratada, contratante, objeto e especificação da blindagem. O que vem no contrato Dados da loja (contratada) e do comprador (contratante), o veículo, a especificação da blindagem (norma NBR 15000, nível III-A, e os kits informados), prazo de instalação, obrigações, garantia, preço por extenso com as formas de pagamento da venda, rescisão e foro, e os campos de assinatura. Problemas comuns - "Você não possui permissão suficiente para imprimir o contrato de blindagem": o seu tipo de usuário não tem essa permissão. Peça a um administrador da loja. - A data de assinatura veio em branco: preencha antes de gerar; o campo é obrigatório. - O preço ou as formas de pagamento saíram errados: o contrato usa os dados da venda. Corrija a venda (pelo Refazer venda) e gere de novo. Também procurado como: blindagem, carro blindado, contrato de blindagem, contrato blindado, kit blindagem, vidro blindado, venda de blindado, NBR 15000.
FinanceiroComo lançar várias contas de uma vez
Quando chegam várias contas de uma vez (fim do mês, pilha de boletos), a tela em massa lança todas numa tela só, cada uma num quadro, sem abrir o formulário várias vezes. Lançar várias contas 1. No contas a pagar (ou a receber), clique em Ações e em Incluir contas a pagar em massa (ou Incluir contas a receber em massa). 2. Em Dados comuns, preencha o que se repete (Data pgto, Loja, Conta, Categoria, Forma pgto.) e clique em Aplicar a todos os cards. Cada quadro continua editável. 3. Em cada quadro, preencha o valor, a Descrição, a categoria e quem recebe em Pago a (fornecedor) (ou Recebido de (cliente)). O + novo cadastra o fornecedor (ou o cliente) na hora; o + veículo / número liga a conta a um veículo. 4. Precisa de mais contas? Clique em Adicionar lançamento. Quadro sobrando sai no ×. Tela Contas a pagar em massa com os dados comuns aplicados e dois quadros preenchidos, e a barra com 2 lançamentos prontos e o botão Incluir todos. Tela Contas a pagar em massa com os dados comuns aplicados e dois quadros preenchidos, e a barra com 2 lançamentos prontos e o botão Incluir todos. 5. Confira o total na barra de baixo e clique em Incluir todos. Cada quadro mostra Criado e aparece "2 lançamento(s) criado(s) com sucesso!". Os dois quadros com a marca Criado depois de Incluir todos. Os dois quadros com a marca Criado depois de Incluir todos. Cada quadro vira uma conta de parcela única. Para parcelar, use o lançamento normal. Problemas comuns - "Corrija os cards em vermelho": falta um campo no quadro marcado. Todos são obrigatórios, menos veículo e número. - "Obrigatório para esta categoria": categoria de veículo (lavagem, mecânica, peças...) exige escolher o veículo em + veículo / número. Também procurado como: lançar várias contas, lançamento em massa, vários boletos, contas do mês, cadastrar muitas contas, contas a pagar em massa, contas a receber em massa, lançar tudo de uma vez.